La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo el martes que emitirá deuda mediante la reapertura de un bono a 2050, para financiar una recompra de papeles anunciada recientemente.
La semana pasada, Codelco había ofrecido readquirir bonos por el equivalente a unos 1.750 millones de dólares para aliviar su perfil de vencimiento de deuda.
«La emisión permitirá a la estatal financiar la recompra de bonos internacionales que deben ser pagados entre los años 2023 y 2025, período en que concentra la mayor carga de inversiones», dijo en un comunicado.
«Con esta operación, Codelco avanza en su objetivo de financiar de manera sostenible su cartera de inversiones, acorde a los lineamientos del directorio para materializar los proyectos estructurales y, al mismo tiempo, mantener una sólida posición financiera», agregó.
Más temprano, IFR -un servicio de información financiera de Refinitiv- dijo que la firma ofrecía bonos no garantizados de su papel 2050 al 3,7% y que la guía del rendimiento se ubicaba en 175 puntos base sobre el papel del Tesoro estadounidense comparable.
Los resultados de la operación se conocerán más tarde en la jornada, al igual que el anuncio final de la recompra.
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