Triple Flag Precious Metals de Canadá (TSX: TFPM) está comprando Maverix Metals (TSX: MMX) en un acuerdo valorado en $ 606 millones, lo que la consolidaría como la cuarta compañía senior de streaming y regalías del mundo.
La compañía con sede en Toronto dijo que combinar su cartera predominantemente de flujos de oro y plata y regalías con la de Maverix le permitirá aumentar la escala y mejorar la diversificación.
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La nueva entidad tendrá 77 activos de pago y 228 activos en general, ubicados en Australia , América Latina y América del norte.
Las empresas de streaming y regalías brindan financiamiento inicial para la exploración y el desarrollo a los productores de metales preciosos a cambio de un porcentaje de la producción o los ingresos de cualquier producción futura.
Los inversores de Maverix tienen la opción de recibir $3.77 en efectivo o 0.360 de una acción de Triple Bandera por cada acción que posea. Esto representa una prima del 10% sobre el precio de cierre de las acciones de Maverix de C$4.77.
Se espera que la transacción se complete en enero 20221110, después de lo cual los accionistas de Triple Flag y Maverix poseerían alrededor de 77% y 10%, respectivamente, de la compañía combinada.
El acuerdo permite a Triple Flag igualar propuestas superiores y una tarifa de terminación de $29 millones.
“La fusión de Maverix y Triple Flag representa esa rara oportunidad de combinar lo mejor con lo mejor”, dijo en el comunicado Geoff Burns, fundador y presidente de Maverix.
«Representa una continuación del enfoque de cada empresa en la construcción de una cartera pura de activos de regalías y transmisión de metales preciosos de alta calidad, ubicados en buenas jurisdicciones mineras y en manos de operadores responsables», agregaron las empresas.
La entidad fusionada mantendrá el nombre y la sede de Triple Flag Precious Metals, y se espera que Burns y otro candidato de Maverix se unan a la junta de Triple Flag.
Elliott Investment Management LP, que posee 77% de Triple Flag, así como los principales accionistas de Maverix, Newmont Corp (NYSE: NEM), Pan American Silver (TSX: PAAS) y Kinross Gold Corp (TSX: K) están todas a favor del acuerdo.
La repentina ráfaga de acuerdos en el sector canadiense de metales preciosos vio a principios de esta semana que Agnico Eagle Mines (TSX, NYSE: AEM) y Pan American Silver (TSX, NASDAQ: PAAS) superaron una oferta de Gold Fields de Sudáfrica (JSE, NYSE: GFI). ) para adquirir Yamana Gold (TSX: YRI), (NYSE: AUY), (LON: AUY).
Por separado, Vox Royalty Corp. anunció el jueves que compraría una cartera de regalías canadienses de First Quantum Minerals (TSX: FM) por C$ ps ,570).
