La minera de metales preciosos enfocada en México Orla Mining (TSX: OLA; NYSE: ORLA) está expandiendo su presencia en los EE. UU. con la adquisición de Gold Standard Ventures (TSX: GSV; NYSE: GSV), cuyo principal activo es la apertura de South Railroad. proyecto de tajo ubicado en la tendencia Carlin en Nevada.
A principios de este año, Gold Standard completó un estudio de factibilidad para el proyecto de oro South Railroad, delineando una operación de un millón de onzas capaz de producir 124,000 oz. anualmente durante una vida útil estimada de la mina de ocho años.
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El proyecto tiene un valor presente neto después de impuestos de $315 millones a una tasa de descuento del 5% y una tasa interna de retorno del 44%. Su costo de capital inicial está fijado en $ 190 millones. La obtención de permisos de South Railroad actualmente está avanzando hacia un registro de decisión de la Oficina de Administración de Tierras de EE. UU.
La adquisición de South Railroad agregaría otros 1,6 millones de oz. de reservas de oro probadas y probables (65,2 millones de toneladas a 0,77 g/t) a la base de reservas existente de Orla en la mina de óxido Camino Rojo, que en sí contiene 1,6 millones de oz. (67,4 millones de toneladas a 0,73 g/t).
“Esta adquisición avanza en nuestra estrategia de crear valor para las partes interesadas a través de la construcción y operación responsable de una cartera de activos generadores de efectivo de alto margen con una prospectividad geológica superior”, dijo el CEO de Orla, Jason Simpson, en un comunicado de prensa. “El proyecto South Railroad es análogo a nuestra mina Camino Rojo recientemente completada: un proyecto de lixiviación en pilas de baja intensidad de capital, a cielo abierto, en una ubicación deseable con potencial de exploración”.
Gold Standard también es propietaria del proyecto Lewis, que comprende un gran paquete de terrenos en la tendencia Battle Mountain. Se encuentra junto al norte de South Railroad y dentro de los límites de la operación Phoenix de Nevada Gold Mines.
En virtud de un acuerdo definitivo firmado entre las empresas, los accionistas de Gold Standard recibirán, por cada acción que posean, 0,1193 acciones ordinarias de Orla y C$0,0001. Esto implica un precio de compra de 0,655 dólares canadienses por acción de Gold Standard, o una contraprestación bruta de 242 millones de dólares canadienses (187,6 millones de dólares), lo que representa una prima del 35 % en función de los precios de las acciones de las empresas al cierre del mercado el 10 de junio de 2022.
Después del cierre, los accionistas existentes de Orla y Gold Standard poseerán, respectivamente, aproximadamente el 87 % y el 13 % de la compañía combinada.
Las acciones de Gold Standard subieron un 11,3% al cierre del mercado el lunes tras la noticia de su adquisición por parte de Orla. La compañía actualmente tiene un valor de mercado de C$193,72 millones ($150,2 millones).
