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Gold Royalty Corp. (NYSEA:GROY) y GoldMining Inc. (TSX:GOLD; NYSEA:GLDG) han recaudado con éxito $90 millones a través de la oferta pública inicial de Gold Royalty de 18 millones de unidades a un precio de $5 por unidad. Las acciones ordinarias y los warrants comenzaron a cotizar en NYSE American el 9 de marzo de 2021.
Gold Royalty planea usar las ganancias para implementar su estrategia de crecimiento y adquisición y para capital de trabajo general. Como su nombre lo indica, la empresa ofrecerá financiamiento a la industria de metales y minería.
Al finalizar la oferta, GoldMining perforará 20 millones de acciones ordinarias o aproximadamente 49% de Gold Royalty, con sede en Vancouver.
HC Wainwright & Co. y BMO Capital Markets actuaron como gerentes conjuntos de gestión de libros y co-principal suscriptores de un sindicato que incluía a CIBC Capital Markets, Haywood Securities, Raymond James Ltd., Roth Capital Partners, Scotiabank, Sprott Capital Partners LP y TD Securities Inc. A los suscriptores se les ha otorgado una opción de 30 días para comprar hasta 2.7 millones de acciones adicionales y/o hasta 1.30 millón de warrants.
