La minera busca US$210 millones en EE. UU. para expandir su base de inversores y financiar una adquisición estratégica en Brasil.
Aura Minerals, una minera con operaciones en América Latina, planea recaudar aproximadamente US$210 millones a través de una oferta pública de acciones en Estados Unidos. Esta estrategia busca ampliar su base de inversores internacionales, sumándose a sus actuales listados en las bolsas de Toronto y Brasil. La compañía tiene previsto ofrecer 8.1 millones de acciones en una operación programada para el 15 de julio, según los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). El precio final de colocación se definirá en función del cierre de las acciones en la Bolsa de Toronto el día anterior.
Con sede en Coconut Grove, Florida, Aura ha mostrado un sólido desempeño bursátil en 2024, alcanzando un valor de mercado superior a los US$2 mil millones en Toronto, impulsado en parte por un aumento del 41% en los precios del oro. Parte de los fondos obtenidos en esta colocación se destinarán a cubrir el componente en efectivo de US$76 millones de la adquisición de Mineração Serra Grande (MSG) a AngloGold Ashanti, una operación anunciada en junio. MSG es la propietaria y operadora de la mina Serra Grande en Brasil, lo que refuerza la presencia de Aura en este importante país minero.
La oferta en el Nasdaq Global Select Market será liderada por Bank of America Corp. y Goldman Sachs Group Inc., y las acciones de Aura comenzarán a cotizar bajo el símbolo AUGO. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de crecimiento y diversificación geográfica de capital para la minera, que actualmente tiene operaciones activas en México, Honduras, Colombia y Brasil. Aunque la compañía registró una pérdida neta de US$73.2 millones en el primer trimestre de 2025, esta colocación busca consolidar su posición en el sector y avanzar en su ambicioso plan de expansión regional, bajo el liderazgo de su accionista mayoritario, Paulo Carlos de Brito.
