En un movimiento para garantizar la viabilidad a largo plazo de su proyecto Prairie Creek ubicado en los Territorios del Noroeste, NorZinc (TSX: NZC) acordó una venta a RCF VI CAD LLC luego de una decisión unánime de la junta directiva, que ha sido trabajando para abordar los desafíos financieros de la empresa, a saber, efectivo limitado y capital de trabajo negativo, para financiar el desarrollo del proyecto.
Bajo un plan de arreglo aprobado por la corte, RCF adquirirá todas las acciones en circulación de NorZinc que no posee (o sus afiliadas) por C$0,0325 en efectivo por acción, lo que representa una prima del 3,5 % sobre el VWAP de 45 días de C$0,0314 por acción. RCF y sus afiliadas actualmente poseen aproximadamente el 48,31% de las acciones ordinarias en circulación.
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Las acciones de NorZinc cotizaban a C$0,035 a las 12:30 ET, un 12,5 % menos en el día. La capitalización de mercado de la empresa asciende a 26,5 millones de dólares canadienses.
“Teniendo en cuenta los intereses de todas las partes interesadas en la empresa y su proyecto Prairie Creek, y para mantener el trabajo de desarrollo actual y acceder al sitio, la junta ha explorado todas las alternativas estratégicas viables”, dijo el CEO Rohan Hazelton en un comunicado de prensa. “En última instancia, concluyó que la oferta en efectivo no solicitada a los accionistas minoritarios contenida en el acuerdo de arreglo es lo mejor para la empresa y sus accionistas”.
“Si bien creemos que este activo tiene un futuro emocionante, dados los mercados de capital actuales, la deuda y la posición de capital de la empresa, creemos que esta es la mejor alternativa para la empresa y sus accionistas en este momento. Estamos orgullosos de los hitos recientes logrados en los acuerdos de permisos y comunidades indígenas que han hecho avanzar el desarrollo de Prairie Creek y seguimos optimistas sobre la viabilidad a largo plazo del proyecto y el impacto positivo que tendrá en la región local”, dijo Hazelton.
Simultáneamente con su acuerdo, NorZinc y RCF han modificado su línea de crédito anterior para proporcionar un mayor compromiso de financiamiento de $11 millones para abordar las necesidades de liquidez a corto plazo de la empresa.
Según NorZinc, la compañía actualmente requiere una financiación significativa para avanzar en Prairie Creek, particularmente en este punto crucial en el que se está realizando un trabajo importante en el sitio y el desarrollo del acceso. Ha estado buscando financiamiento para respaldar su plan comercial a largo plazo desde principios de 2021, pero hasta la fecha no ha tenido éxito.
Ubicada en el territorio tradicional de Dene, a unos 200 km al oeste de Fort Simpson, la propiedad Prairie Creek alberga lo que se considera una de las próximas grandes minas de zinc, plomo y plata de alta ley de Canadá.
Una evaluación económica preliminar de 2021 para el proyecto describió una operación de 20 años con una producción pagadera anual promedio de 122 millones de libras de zinc, 101 millones de libras de plomo y 2,6 millones de onzas. de plata Su valor presente neto después de impuestos (con 8% de descuento) se estima en $299 millones, con una tasa interna de retorno de 17,7% y un período de recuperación de 4,8 años.
A principios de esta semana, el proyecto Prairie Creek finalmente completó su proceso de obtención de permisos después de un retraso de un año, poniendo a la mina en camino para la producción a fines de 2025. NorZinc comenzó recientemente los preparativos para la construcción de una carretera para todas las estaciones que actuará como el principal punto de acceso a la mina.
