Nexa Resources (NYSE, TSX: NEXA) anunció el martes una oferta de $ 500 millones en pagarés senior no garantizados al 6.5% con vencimiento en enero 2028. Se espera el cierre en junio 18.
Las notas están garantizadas por Nexa Resources Cajamarquilla SA, Nexa Resources Perú SAA y Nexa Recursos Minerais SA. La oferta marca un regreso al mercado de bonos para Nexa después de una pausa de tres años.
Avanzar en la construcción de Aripuanã es parte de los esfuerzos continuos de Nexa para crecer y expandir su presencia en los mercados globales de zinc y cobre
Nexa posee y opera actualmente cinco minas subterráneas de larga duración – tres en los Andes centrales de Perú y dos en el estado de Minas Gerais en Brasil – y está desarrollando el proyecto Aripuanã como su sexta mina subterránea en Mato Grosso, Brasil.
El minero tiene como objetivo comenzar la producción comercial en Aripuanã para el 2021. Una vez en funcionamiento, el proyecto de $ 354 millones se convertiría en la segunda mina de zinc más grande del mundo.
La compañía, dirigida por el exjefe de Vale Canada, Tito Martins, consolidó la propiedad del proyecto de mina polimetálica de zinc subterráneo de bajo costo en agosto del año pasado mediante la adquisición de la junior canadiense Karmin Explorations.
Avanzar en la construcción de Aripuanã es parte de los esfuerzos continuos de Nexa para crecer y expandir su presencia en los mercados globales de zinc y cobre.
Nexa dijo que espera utilizar los ingresos de esta oferta para pagar una parte de su deuda existente y el resto para fines corporativos.
El martes por la tarde, las acciones de Nexa cotizaban al alza un 8% en la Bolsa de Nueva York. La empresa tiene una capitalización de mercado de $ 723 millones.
Fuente: Mining.com
