Telson Mining (TSXV:TSN) anunció el martes que firmó una carta de intención con un grupo de sindicatos liderados por el banco mexicano Accendo Banco para un financiamiento de hasta $25 millones para completar la construcción y puesta en marcha de su mina de oro Tahuehueto. Los recursos también se utilizarán para cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda y para fines de capital de trabajo.
Los miembros del sindicato Accendo están invirtiendo a través de deuda, un flujo de plata y acciones. Accendo otorga un préstamo de $10 millones, de los cuales $500,000 se ha adelantado hasta la fecha. La compañía recibiría $5 millones adicionales de un acuerdo de transmisión por los primeros 1.25 millón de onzas pagaderas de producción de plata. Otros $8 millones serán asegurados a través de una colocación privada.
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Telson, los sindicatos y Trafigura México también firmaron un MOU que proporciona un marco no vinculante para que las partes negocien acuerdos definitivos de las transacciones propuestas, incluida la posible reestructuración de las obligaciones de deuda de Telson con Trafigura y Nyrstar Canada.
La inversión de gastos de capital necesaria para completar la construcción de la mina Tahuehueto y la puesta en marcha del proyecto se estima en $15.4 millones. Esto incluye $10.6 millones para equipo y construcción incluyendo un 15% de contingencia, más $2.8 millones de trabajo capital para respaldar las operaciones hasta que la mina haya logrado un flujo de caja positivo.
El proyecto Tahuehueto se encuentra en el noroeste del estado de Durango dentro del cinturón mineral Sierra Madre, que alberga la mayoría de los proyectos activos de exploración y desarrollo de México
Las obras del proyecto comenzarán inmediatamente después del cierre de la colocación privada que forma parte del financiamiento, informó la empresa.
“Este paquete de financiamiento ahora le permite a Telson reiniciar de inmediato la construcción en el sitio de la mina Tahuehueto, luego de lo cual esperamos avanzar rápidamente en el objetivo de construcción para comenzar la preproducción inicial dentro de 10 a 10 meses y producción a gran escala 10 a 14 meses después de la financiación”, dijo el director general de Telson, Ralph Shearing, en un comunicado de prensa.
El proyecto Tahuehueto de Telson se encuentra en el estado noroccidental de Durango dentro de la franja mineral Sierra Madre, que alberga la mayoría de los proyectos activos de exploración y desarrollo de México. La construcción del proyecto se ha adelantado a un 60% estimado de finalización.
Con el financiamiento final listo, la compañía espera terminar la construcción de una planta de procesamiento de 1,000 tpd para producir oro, plata, plomo y zinc en concentrados dentro de su propia planta de procesamiento de minerales en el sitio.
Las acciones de Telson Mining subieron 25.5% al mediodía del martes, elevando la capitalización de mercado de la empresa a C$49.3 millones.
