Taseko Mines (TSX, LSE: TKO; NYSE: TGB) anunció el miércoles que ha completado su oferta de $400 millones de monto principal agregado de notas senior garantizadas al 7,0% con vencimiento en 2026.
Una parte de los ingresos se utilizará para redimir los $250 millones de pagarés al 8.75% vencidos 230. Los $90 millones restantes están disponibles para gastos de capital, capital de trabajo y propósitos corporativos generales, dijo Taseko.
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“Este refinanciamiento y ampliación de bonos ha fortalecido significativamente la posición financiera de Taseko y ha reducido nuestro costo de capital”,
dijo Stuart McDonald, presidente de Taseko, en un comunicado de prensa.
McDonald dijo que Taseko ahora tiene alrededor de $200 millones en efectivo y no tiene vencimientos de deuda significativos hasta 2026.
Con la mayoría de los fondos requeridos para su proyecto Florence Copper ahora en la mano, Taseko dijo que está avanzando con la ingeniería de diseño final de las producciones comerciales, dijo.
)Taseko avanza con la ingeniería de diseño final de las producciones comerciales
“Los requisitos de capital para la instalación de producción comercial se estiman en $230 millones”, dijo McDonald. “Seguimos avanzando en las conversaciones con posibles socios de empresas conjuntas, pero con nuestro sólido saldo de efectivo y mejores flujos de efectivo de Gibraltar a partir de los precios del cobre que actualmente superan los $ 3. 70 por libra, tenemos numerosas opciones disponibles para obtener la financiación restante.”
Según Taseko, Florence es una de las instalaciones de producción de cobre menos intensivas en capital del mundo y, cuando esté completamente en marcha, producirá 000, 000 toneladas anuales de cobre catódico de alta calidad para el mercado interno de EE. UU.
Taseko dijo que es un 'proyecto verde', con emisiones de carbono y consumo de agua y energía dramáticamente más bajos que una mina convencional, y con costos operativos C1 de $0. 75 por libra de cobre, estará en el cuartil más bajo de la curva de costos global.