Skeena Resources (TSX: SKE; NYSE: SKE) ha anunciado un acuerdo de compra de financiamiento de C$24 millones para financiar su compra de un retorno neto de fundición (NSR) actualmente en manos de Barrick Gold. Un sindicato de suscriptores liderado por Raymond James comprará 4.96 millones de acciones ordinarias de Skeena a C$6.05 por acción. También existe una opción de sobreasignación para comprar casi 744,000 acciones, ejercitables por 30 días.
Skeena se centra actualmente en revitalizar la mina de oro y plata Eskay Creek, que producía en el pasado, ubicada en el Triángulo Dorado del noroeste de BC. Anteriormente operaba desde 1994 hasta 2008 como una mina subterránea, produciendo 3,3 millones de oz. de oro con una ley promedio de 45 g/t y 160 millones de oz. de plata con una ley promedio de 2,224 g/t, lo que la convirtió en una de las minas de oro de mayor ley en el mundo durante ese tiempo.
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Skeena primero optó por la propiedad en 2017, con miras a que la antigua mina volviera a producir como una operación convencional a cielo abierto. Luego adquirió 96% la propiedad del proyecto de Barrick en octubre 2020, y este último retuvo una regalía NSR del 1% en el paquete de terrenos de Eskay Creek. La mitad de esa regalía se puede recomprar de Barrick durante el período de 24 mes posterior al cierre.
El último paquete de financiación permitiría a Skeena recomprar una regalía NSR del 0,5% por un total de C$17.5 millones según lo acordado previamente. El resto de los fondos serán utilizados por la empresa para fines corporativos y de administración general.
El anuncio sigue a la reciente publicación de un estudio de factibilidad sobre el proyecto Eskay Creek, que pronostica un valor presente neto después de impuestos de C$1.400 millones (a una tasa de descuento del 5%) y una tasa interna de retorno de 50.2% El período de recuperación de los costos de capital de preproducción se estima en un año.
