Silvercorp Metals (TSX: SVM) y Guyana Goldfields (TSX: GUY) han acordado modificar los términos de su acuerdo de fusión , que vería a Silvercorp haciendo una oferta significativamente más alta que los C $ anunciados previamente 105 millones de acuerdo.
Las partes llegaron a un nuevo acuerdo luego de que Guyana Goldfields recibió una propuesta no solicitada en efectivo de un tercero para adquirir la compañía. La semana pasada, Guyana Goldfields rechazó una oferta de acciones de Gran Colombia Gold (TSX: GCM), ya que estaba interesado en continuar una fusión con Silvercorp.
Según los nuevos términos, los accionistas de Guyana Goldfields ahora recibirán, por cada acción que posean, C $ 0. 25 en efectivo y 0. 1849 de una acción ordinaria de Silvercorp para una consideración total de C $ 1. 30 por acción. La oferta mejorada valoraría a Guyana Goldfields en aproximadamente C $ 227 millones
Los accionistas de Guyana Goldfields poseerían 16. 4% de las acciones básicas pro forma de Silvercorp en circulación después de la transacción
Después de contabilizar las acciones existentes de Silvercorp, la contraprestación en efectivo de C $ 0. 25 implica un componente de efectivo total de C $ 39. 5 millones, y la consideración de acciones de C $ 1. 05 implica un componente de participación total de 29. 2 millones de acciones, Silvercorp dijo en un comunicado.
Con base en estas métricas, los accionistas existentes de la empresa poseerían 14. 4% de las acciones básicas pro forma de Silvercorp en circulación después de la transacción.
En la oferta original, los accionistas de Guyana Goldfields tuvieron la opción de recibir C $ 0. 60 en efectivo o 0. 1195 de una acción ordinaria de Silvercorp, sujeto a una contraprestación máxima en efectivo de C $ 33 2 millones, lo que llevaría a la propiedad del 7,1% de las acciones básicas pro forma de Silvercorp en circulación, suponiendo una contraprestación máxima en efectivo.
El acuerdo modificado también aumenta la tarifa de terminación a C $ 9,0 millones, que deberá pagar Guyana si el acuerdo se rescinde en ciertas circunstancias específicas.
A partir del lunes, Silvercorp tiene aproximadamente 16. 55 millones de acciones de Guyana Goldfields, que representan 9 . 48% de los emitidos y pendientes.
Las acciones de Silvercorp subieron hasta 10. 6% el lunes siguiente a la fusión modificada. Las acciones de Guyana Goldfields también subieron un 2,2% en el TSX. Las empresas mineras tienen capitalizaciones de mercado de C $ 1.100 millones y C $ 164. 1 millón respectivamente.
Fuente: Mining.com
