El desarrollador Sabina Gold & Silver (TSX: SBB) ha anunciado un C$27 millón ($27.7m) compró financiamiento de acuerdos liderado por BMO Capital Markets. Los suscriptores han acordado comprar 16 millones de acciones ordinarias de la empresa a un precio de C$1.35 por acción; los suscriptores también tienen la opción de comprar hasta un 15% adicional de las acciones emitidas para 30 días siguientes al cierre.
Se espera que el acuerdo se cierre alrededor de marzo 16.
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Sobre la base de un acuerdo 2017 entre Sabina y Zhaojin International Mining, que cotiza en bolsa, Zhaojin ha optado por ejercer su derecho de participación para mantener una participación del 9,9 % en Sabina mediante la compra de 2,4 millones de acciones (suponiendo el pleno ejercicio de la opción de sobreadjudicación).
Además, la empresa con sede en China puede suscribir hasta 16 7 millones de acciones en la oferta ya que este número representa su 33% del derecho de participación descrito en el documento 2017, basado en la cantidad de acciones vendidas en la oferta actual y colocaciones privadas anteriores en las que Zhaojin no participó en 30%.
Se espera que las ganancias netas se utilicen para el desarrollo del proyecto Goose de la compañía en el distrito aurífero Back River en Nunavut. Específicamente, los fondos están previstos para actividades de ruta crítica necesarias para mantener el cronograma de producción, tales como la compra de equipos, infraestructura del sitio, acero estructural, entre otros.
El mes pasado, la compañía anunció los resultados de una factibilidad actualizada en un desarrollo subterráneo y a cielo abierto combinado en Goose. El estudio prevé una operación de 16 año que produciría un promedio de 287,15 onzas de oro. anualmente en sus primeros cinco años de operación con costos de mantenimiento integrales durante la vida útil de la mina fijados en $775 por onza.
El desembolso de capital inicial estimado es de C$287 millones con un período de construcción de 15 meses. Con el comunicado de factibilidad, Sabina indicó que ha iniciado un proceso de endeudamiento del proyecto y pretende tomar una decisión de producción este año.
(Este artículo apareció por primera vez en el Canadian Mining Journal)
