El productor estadounidense de oro y cobre Newmont Mining firmó un acuerdo para vender su cartera de regalías a la compañía de transmisión y regalías de metales preciosos Maverix Metals.
Según los términos del acuerdo, Maverix ofrecerá 60 millones de acciones ordinarias, que equivalen a una participación de propiedad de alrededor del 28%, $ 17 m en efectivo y warrants por diez millones de acciones ordinarias adicionales a Newmont.
La cartera de regalías que está adquiriendo Maverix incluye 54 regalías de metales preciosos y minerales industriales.
Tras el cierre de la transacción, la empresa tendrá derechos sobre las regalías en la mina Hope Bay de TMAC Resources en Canadá y el proyecto McCoy Cove de Premier Gold en Nevada.
El vicepresidente ejecutivo de Desarrollo Estratégico de Newmont Mining, Randy Engel, dijo: “Nuestra asociación estratégica y participación accionaria en Maverix genera valor para los accionistas de ambas compañías.
“El equipo de administración de Maverix tiene un sólido historial de gestión y crecimiento de activos de transmisión y regalías de alta calidad en distritos mineros favorables en cuatro continentes”.
Como parte del acuerdo, las empresas firmarán un acuerdo de accionistas que ofrecerá a Newmont un puesto en la junta directiva de Maverix.
Adicionalmente, la compañía tendrá derecho de preferencia para participar en financiaciones futuras para mantener su participación accionaria.
La transacción respaldará la cartera de Maverix a través de la exposición continua de su asociación estratégica con Newmont.
Actualmente, la cartera de Maverix comprende 27 regalías y streams, diez de los cuales están en minas en producción.
Newmont espera que la transacción se complete en el segundo trimestre de este año.
Fundada en 1921, la empresa minera tiene operaciones en Estados Unidos, Australia, Ghana, Perú y Surinam.
