Newmont (TSX: NGT; NYSE: NEM) ha cerrado el primer bono vinculado a la sustentabilidad de la industria minera, recaudando ingresos netos de $992 millones en una oferta pública registrada de $1 mil millones de bonos senior pagarés emitidos al 2,6%.
El financiamiento está vinculado al desempeño ESG (ambiental, social y de gobernanza) de la minera de oro, específicamente sus emisiones de carbono y su compromiso de promover a más mujeres a puestos de alto nivel. Si Newmont no cumple con sus compromisos, pagará más intereses a los tenedores de bonos.
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Específicamente, Newmont se ha comprometido a una reducción de 30% en sus emisiones de carbono de Alcance 1 y 2 por 2030, en comparación con un 2018 línea de base; y un 30% de reducción en las emisiones de Alcance 3 por 2030, en comparación con un 2019 línea de base. Además, la minera apunta a que las mujeres representen 50% de su liderazgo sénior para 2030.
El producto del bono, con vencimiento en 2032, se utilizará para recomprar pagarés al 3,7% en circulación (emitidos por su subsidiaria Goldcorp) con vencimiento en 2023, reduciendo el gastos financieros del mayor.
“La ejecución exitosa de nuestro pagaré vinculado a la sustentabilidad demuestra la confianza de los tenedores de bonos en nuestra capacidad para mantener la solidez financiera y brindar valor a largo plazo a todas nuestras partes interesadas”, dijo el presidente y director ejecutivo de Newmont, Tom Palmer.
“Esta oferta alinea aún más nuestro desempeño financiero y ESG, vinculando nuestros compromisos con el cambio climático y la paridad de género. Nuestra larga historia de adoptar un enfoque líder en las prácticas de ESG ha posicionado a Newmont como el líder en sostenibilidad reconocido del sector del oro y seguimos desafiándonos a nosotros mismos y a la industria a través de nuestro compromiso con la minería sostenible y responsable.”
La emisión de bonos, que se anunció por primera vez el 6 de diciembre, sigue a una línea de crédito renovable vinculada a la sostenibilidad de $ 3 mil millones que Newmont cerró en marzo. La instalación incluye una función de fijación de precios vinculada a métricas de desempeño de sustentabilidad de terceros, y también mejoró los costos de Newmont en comparación con su instalación anterior.
(Este artículo apareció por primera vez en el Canadian Mining Journal)
