IAMGOLD ha firmado un acuerdo de inversión para formar una empresa conjunta con Sumitomo Metal Mining, una empresa con sede en Tokio.
Sumitomo adquirirá una participación indivisa del 30% en la participación de IAMGOLD en el proyecto Côté Gold en Ontario a cambio de un pago de 195 millones de dólares.
Según el acuerdo, Sumitomo pagará $ 100 millones una vez finalizado el acuerdo, mientras que los $ 95 millones restantes se pagarán dentro de los 18 meses posteriores al cierre, o la fecha de presentación pública de un estudio de factibilidad del proyecto aurífero.
Se espera que el acuerdo se cierre antes de finales de este mes.
IAMGOLD operará el Proyecto Côté Gold durante las etapas de desarrollo y operación.
Las dos empresas deberán financiar su parte proporcional de los gastos, que incluye los gastos de capital iniciales y de mantenimiento del proyecto.
El presidente y director ejecutivo de IAMGOLD, Steve Letwin, dijo: «Esta transacción es importante para IAMGOLD ya que valida el valor intrínseco del Proyecto Côté Gold. Nos permitirá llevar el proyecto al desarrollo y diversificar significativamente nuestro perfil de producción como resultado de la producción futura de nuestras operaciones canadienses.
«Después de una extensa diligencia debida por ambas partes, lo que solidificó la relación fue la confianza y el respeto mutuos y la alineación en torno a las prioridades estratégicas. Además de brindarnos la capacidad financiera para desarrollar el Proyecto Côté Gold, estamos ganando un socio con el desarrollo comercial y experiencia técnica con la que podemos trabajar en el futuro para explorar nuevas posibilidades «.
«Nos permitirá llevar el proyecto al desarrollo y diversificar significativamente nuestro perfil de producción como resultado de la producción futura de nuestras operaciones canadienses».
En agosto pasado, IAMGOLD inició conversaciones para una asociación estratégica con Sumitomo y, desde entonces, ha habido amplias negociaciones, además de múltiples visitas al sitio a Côté Gold por parte de los ejecutivos de Sumitomo.
Durante el período de diligencia debida, IAMGOLD visitó la mina de oro Hishikari en Isa, Kagoshima.
IAMGOLD espera beneficiarse del acceso de Sumitomo a los proveedores japoneses de la industria minera.
Una vez completado el acuerdo, IAMGOLD y Sumitomo formarán una empresa conjunta no incorporada para el Proyecto Côté Gold. Luego, las empresas firmarán un acuerdo definitivo de empresa conjunta.
IAMGOLD poseerá el 70% y Sumitomo el 30% de las participaciones bajo el acuerdo de empresa conjunta.
La finalización de la transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, aunque no está sujeta a ninguna condición de financiación o aprobaciones regulatorias.
RCI Capital Group se desempeñó como asesor financiero y Fasken Martineau como asesor legal de IAMGOLD, mientras que DLA Piper (Canadá) actuó como asesor legal de Sumitomo.
Fuente: Mining Technology
