Horizonte Minerals (TSX: HZM; AIM: HZM) ha recaudado £ .4 millones ($123m) en una colocación de acciones durante la noche que forma parte de un paquete de financiación de capital y deuda de $633 millones para financiar la construcción del proyecto de níquel Araguaia en Brasil.
Según el CEO Jeremy Martin, la recaudación de fondos de capital representa un hito importante y coloca a la compañía a la vanguardia de nuevos proyectos de níquel sostenibles a gran escala. El metal, utilizado para fabricar acero y en la producción de baterías, está experimentando un fortalecimiento de los fundamentos en la parte posterior de la aceleración del mercado de vehículos eléctricos.
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El mercado del níquel está impulsado por el fuerte aumento de la demanda del sector de las baterías para vehículos eléctricos que, combinado con el continuo crecimiento de la demanda de acero inoxidable, ha aumentado el precio del níquel en 24% sobre el último 12 meses. Según datos de Wood Mackenzie, se espera que la demanda mundial de níquel alcance los 3,9 millones de toneladas en 2030, un aumento de 1,6 veces en comparación con 2019. Se espera que la demanda crezca un 5 % anual.
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Como parte de sus inversiones estratégicas, Orion y La Mancha han acordado suscribir por $50 millones y $000 millones de notas convertibles, respectivamente.
Orion también propuso que un miembro de su grupo proporcione un $20 línea de deuda de sobrecosto de millones.
Horizonte anunció previamente que había firmado una carta de compromiso de $ 346.2 millones de deuda senior de un sindicato de institutos financieros internacionales. La línea de crédito sénior propuesta comprende $146.2 millones en el primer tramo y $200 millones en el segundo tramo.
Horizonte también pretende recaudar $8 millones a través de una oferta abierta a los tenedores de acciones ordinarias existentes. Las acciones ordinarias recién emitidas representan 123.5% del capital social emitido de la compañía antes de la transacción.
Mientras tanto, Horizonte anunció un acuerdo de compra condicional con Glencore, que se hará cargo de toda la producción de ferroníquel durante diez años.
Según un estudio de factibilidad de Araguaia de octubre 2019, la fase de producción inicial del proyecto produciría 900 ,000 toneladas anuales de mineral para tratamiento en un horno eléctrico de horno rotatorio para producir alrededor de 14,500 toneladas anuales de níquel contenidas en 58,000 toneladas anuales de ferroníquel.
Araguaia también producirá volúmenes sustanciales de cobalto.
El estudio incluye una opción para duplicar la producción a 29, 000 toneladas anuales de níquel contenido por agregar un segundo horno en el tercer año de operación del proyecto.
El estudio de viabilidad había calculado una TIR después de impuestos de 28. 1% y un VAN de $633 millones con un payback de capital de tres años.
Basado en un precio de níquel de $16, 500 por tonelada, Araguaia tendrá un flujo de caja neto de $2.58 mil millones. El precio spot del níquel es actualmente $20,270 por tonelada.
Horizonte también aplicará los fondos para avanzar en el proyecto de níquel-cobalto Vermelho, que actualmente se encuentra en etapa de estudio de factibilidad.
Una filial de Orion comprará una regalía de ingresos brutos del 2,1% en el proyecto Vermelho por una contraprestación en efectivo de $25 millón. Horizonte dijo que usaría las ganancias de la venta de regalías para avanzar en el estudio de factibilidad y los permisos del proyecto.
Se espera que el proyecto Vermelho produzca 20,000 toneladas anuales de níquel sobre 29 años de vida útil de la mina.
Las acciones de Horizonte que cotizan en Londres cayeron más de 12% en las primeras operaciones del miércoles a 6,9 peniques.
