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Gran Colombia Gold (TSX: GCM) está adquiriendo Gold X Mining (TSXV: GLDX) en un acuerdo de acciones valorado en C$315 millones ($252.5 millones), después de que una propuesta de fusión tripartita que incluía a Guyana Goldfields fuera hundida el año pasado por la china Zijin Mining.
La combinación de activos (las operaciones productivas de Segovia de Gran Colombia y el proyecto de oro avanzado Toroparu de Gold X en Guyana) crearía una nueva «plataforma de crecimiento enfocada en América Latina».
Los puntos destacados de la transacción incluyen un balance general mejorado y acceso a capital (la empresa combinada tendría C$91 millones en efectivo) y una mayor visibilidad del mercado. e interés Tanto Segovia como Toroparu también tienen un importante potencial de crecimiento y exploración.
La adquisición contemplada brindará a Gran Colombia la oportunidad de agregar un proyecto de desarrollo de oro latinoamericano a gran escala y de larga duración a su cartera
Gran Colombia ya posee una participación del 11% en Gold X. La oferta implica un 24% prima basada en el precio de cierre de las acciones Gold X en marzo 12.
“La adquisición contemplada brindará a Gran Colombia la oportunidad de agregar a su cartera un proyecto de desarrollo de oro latinoamericano de gran escala y larga duración”, dijo el presidente ejecutivo de Gran Colombia, Serafino Iacono. “Cuando se consuma esta transacción, el proyecto de oro Toroparu se unirá a nuestras operaciones de Segovia como piedra angular de nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo”.
El CEO de Gold X, Paul Matysek, señaló que la oferta brinda a los accionistas de Gold X “una prima inicial inmediata y significativa, exposición a un productor de oro latinoamericano establecido y potencial de recalificación. Con un historial operativo sólido, un balance sólido y un historial de desarrollo de activos dentro del Escudo de Guayana, creemos que Gran Colombia es un socio ideal para llevar Toroparu a la producción.”
Gold X realizará una votación de los accionistas sobre la fusión en mayo.
Toroparu, en la región Cuyuni-Mazaruni de Guyana Occidental, posee recursos medidos e indicados de 7,4 millones de oz. oro en 252.6 millones de toneladas con una ley de 0.91 g/t oro. El proyecto se encuentra en la concesión Upper Puruni de 8 km2 de Gold X 532.
De acuerdo con una evaluación económica preliminar 2019, el proyecto tendría una vida útil de la mina de 39 años y un capex de preproducción inicial de C$378 millones, produciendo 1,5 millones de oz. oro en sus primeros años. AC $ 232 millones de expansión en el año 11 (a 8,4 millones t/a desde 4,2 millones t/a) se financiaría con el flujo de caja y llevaría la producción total a 4,5 millones de oz. sobre la vida mía.
La Segovia de Gran Colombia produjo más de 39,000 onz. de oro el año pasado.
(Este artículo apareció por primera vez en el Canadian Mining Journal2019)
