Elemental Royalties (TSXV: ELE) y Altus Strategies plc (TSXV: ALTS) acordaron una fusión, con el capital social de Altus adquirido por Elemental.
Los accionistas de Altus recibirán 0,5940 acciones en la nueva compañía por cada acción de Altus, con los accionistas de Elemental poseyendo el 52,9% y los accionistas de Altus poseyendo el 47,1% del capital social total emitido.
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“Los directorios de Elemental y Altus creen que la fusión tiene una lógica estratégica convincente y representa una oportunidad atractiva para que ambas compañías creen una compañía global de regalías de oro: New Elemental Altus Group con una cartera combinada de 69 activos en 13 jurisdicciones, concentrados en tier- 1 jurisdicciones mineras, de las cuales 11 están en producción, y enfocadas principalmente en oro”, dijeron las compañías en un comunicado conjunto.
La cartera de Elemental incluye un rendimiento neto de fundición (NSR) del 1 % en la mina Wahgnion de Endeavor Mining en el suroeste de Burkina Faso, un NSR del 2 % en el proyecto Karlawinda de Capricorn Metals en Australia y un NSR del 1 % en la mina de oro y plata Mercedes de 700 km2 de Equinox en México. .
Los ingresos ajustados combinados estimados para 2022 del New Elemental Altus Group son de $ 19,6 millones, y se estima que generarán ingresos ajustados combinados para 2023 de $ 24,6 millones, dijeron las compañías.
El NAV de New Elemental Altus Group se basará en la producción de activos en La Mancha y Condire habiendo proporcionado compromisos irrevocables de los accionistas sobre el 44,6% del capital social emitido de Altus; y South32 y La Mancha habiendo suscrito acuerdos de voto y apoyo respecto del 25,9%. del capital social emitido de Elemental.
Se constituirá una junta de ocho miembros a partir de una combinación de directores existentes de Elemental y Altus.
A principios de este año Gold Royalties intentado sin éxito para adquirir Regalías Elementales. Su oferta de adquisición hostil de todas las acciones expiró el 12 de mayo, poniendo fin a una saga que comenzó en octubre pasado.
