Lundin Gold, con sede en Canadá, ha obtenido hasta 450 millones de dólares para financiar el desarrollo de su proyecto Fruta del Norte en Ecuador de Orion Mine Finance Group y Blackstone Tactical Opportunities.
También se les ha otorgado a Orion y Blackstone el derecho a comprar el 50% de la producción de oro en el proyecto, hasta un máximo de 2.5 millones de onzas a un precio basado en fechas de entrega mensual y un período de cotización definido.
El modelo de financiamiento involucra una línea de crédito de prepago de oro de $ 150 millones, una línea de crédito de préstamo continuo de $ 150 millones y una participación comprometida de $ 100 millones a $ 150 millones para financiaciones de capital futuras que puedan ser necesarias para financiar el proyecto.
El presidente y director ejecutivo de Lundin Gold, Ron Hochstein, dijo: «Confirma la solidez de este proyecto y nos da la capacidad de avanzar a toda velocidad con la construcción».
«Confirma la solidez de este proyecto y nos da la capacidad de avanzar a toda velocidad con la construcción».
El acuerdo de prepago de oro comprende un préstamo garantizado senior de $ 150 millones garantizado por la subsidiaria de Lundin, Aurelian Ecuador, que posee el proyecto Fruta del Norte.
Según el paquete, la mitad del monto del préstamo se adelantará al cierre o después, y el monto restante se retirará hasta fines de junio del próximo año.
El crédito es reembolsable en 19 cuotas fijas de capital e intereses trimestrales equivalentes al valor de 11.500oz de oro entregado a partir de diciembre de 2020.
Lundin podría aplazar las cuotas trimestrales hasta cuatro trimestres, pero este acuerdo atraerá un aumento de las entregas de oro de 1.000oz de oro por cada trimestre diferido.
Orion y Blackstone también han acordado participar en futuras financiaciones de capital de Lundin Gold.
Fuente: Mining Technology
