Caldas Gold anunció una transacción de transmisión de $ 110 millones con Wheaton Precious Metals para expandir las operaciones en el proyecto Marmato en Colombia.
Las ganancias se utilizarán para financiar la expansión de las operaciones mineras de Caldas en la Zona Profunda, ubicada en el Departamento de Caldas, dijo la compañía.
Según el acuerdo, Wheaton comprará el 6.5% de la producción de oro y el 100% de la producción de plata hasta que se hayan entregado 190,000 onzas de oro y 2.15 millones de onzas de plata, después de lo cual el flujo cae al 3.25% de la producción de oro y el 50% de La producción de plata para la vida mía.
“Dada la debida diligencia emprendida por Wheaton, creemos que la transacción de transmisión propuesta valida el valor que hemos identificado en nuestro Proyecto Marmato», dijo Serafino Iacono, CEO de Caldas Gold en un comunicado de prensa.
«La transacción de transmisión nos ayudará a gestionar el apalancamiento general en nuestra estructura de capital al tiempo que mejora la flexibilidad y reduce los costos y riesgos de financiamiento».
«La fortaleza y potencial potencial de este proyecto fue especialmente evidente durante nuestro viaje de diligencia debida in situ, antes de que se establecieran restricciones de viaje», dijo Randy Smallwood, presidente y CEO de Wheaton en la declaración conjunta.
Caldas Gold también anunció la emisión planificada de «unidades», en forma de pagarés y garantías de compra de acciones, para recaudar otros $ 150 millones para ayudar a financiar el proyecto.
Una Evaluación Económica Preliminar (PEA) completada en 2019 trazó un camino para la expansión de las operaciones mineras en el Proyecto Marmato en la Zona Superior existente y en la Zona Profunda, que se encuentra directamente debajo del sistema de vetas de la Zona Superior.
En 2019, la mina Upper Zone produjo 25,750 onzas de oro. Se espera que la implementación de un programa de optimización minera reduzca los costos de efectivo totales por onza y aumente la producción de oro en 2020 a entre 32,000 y 37,000 onzas y, posteriormente, a un rango de 35,000 a 40,000 oz por los próximos 15 años, según Caldas Gold.
A mediodía del lunes, las acciones de Caldas subieron un 20% en el TSXV. La compañía tiene una capitalización de mercado de C $ 121 millones.
