Codelco de Chile, el mayor productor de cobre del mundo, ha recaudado bonos por valor de 800 millones de dólares, lo que aumenta sus reservas de efectivo para enfrentar la incertidumbre del mercado y llevar a cabo una actualización multimillonaria de sus antiguas minas.
La minera estatal dijo que recibió más de 320 pedidos,
por valor de $ 10.6 mil millones, el más alto jamás obtenido por un bono de Codelco y aproximadamente 13 veces el
tamaño de la oferta.
“La demanda fue tan fuerte que el emisor pudo ajustar significativamente los precios y pagar cero en la concesión de nuevas emisiones”, dijo el gerente de finanzas, Alejandro Rivera, en un comunicado.
A través de la emisión de bonos, Codelco busca obtener efectivo para reducir la deuda y financiar proyectos estructurales que se espera sean la piedra angular de las operaciones de la minera durante los próximos 50 años.
El ejecutivo señaló que la medida ayudaría a la empresa a reducir
deuda y financiamiento seguro para su extensa revisión de minas de $ 40 mil millones de 10 años.
Codelco ya culmina uno de sus proyectos más ambiciosos
– la conversión de $ 5.6 mil millones de su gigante Chuquicamata abierta
hundir la mina en una operación subterránea.
Las importantes revisiones de minas en curso incluyen un nuevo nivel de $ 5.5 mil millones en la mina subterránea El Teniente, la más grande de la compañía y la más grande del mundo. 6 por tamaño de reserva, programado para comenzar a operar en 2023.
También implica convertir la mina El Salvador en una mina a cielo abierto desde operaciones subterráneas. Se espera que el proyecto de $ 1 mil millones, conocido como Rajo Inca, extienda la vida productiva de la mina en 40 años y aumente la producción en un 30% con respecto a los niveles actuales.
Salvador es la división más pequeña de Codelco por producción. El año pasado, produjo 50,600 millones de toneladas de cobre, un 16,8% menos que en 2018.
Tomado de la presentación de Codelco de mayo de 2019.
En la cartera de proyectos estructurales del gigante del cobre también está la expansión de $ 1.3 mil millones de la mina Andina. La operación representó aproximadamente el 11% de la producción de Codelco en 2018.
Codelco opera siete minas y cuatro fundiciones, todas en Chile. Sus activos representan el 10% de las reservas probadas y probables conocidas del mundo y alrededor del 11% de la producción mundial anual de cobre, con 1,8 millones de toneladas de producción.
Fuente: Mining.com
