La firma canadiense Chantrell Ventures ha firmado un acuerdo con Alexandria Minerals en virtud del cual Chantrell adquirirá ciertos activos no esenciales de Osisko Mining y, en última instancia, dará como resultado una adquisición inversa (RTO) de Chantrell por parte de Osisko.
Según el acuerdo, el emisor resultante, que pasará a llamarse O3 Mining, adquirirá las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Alexandria.
Los accionistas de Alexandria recibirán 0. 010309 acciones ordinarias de O3 Mining a cambio de cada acción de Alexandria mantenida inmediatamente antes del momento efectivo del acuerdo.
El acuerdo tiene un precio basado en el valor estimado de C $ 3. 88 por acción común de O3 Mining, siendo el precio de compra de los recibos de suscripción emitidos bajo C $ de Chantrell Ventures 18. 2 millones de financiamiento, y valora las acciones comunes de Alejandría en C $ 0. 04 por acción.
El presidente y director ejecutivo interino de Alexandria, Walter Henry, dijo: «Esta transacción incorporará el paquete de terrenos Val d’Or clave de Alexandria en las propiedades de exploración de O3 Mining en una etapa temprana de la historia de O3 Mining».
Chantrell también ha firmado un acuerdo con Osisko, en virtud del cual ciertos activos no esenciales de Osisko Mining serán transferidos a Chantrell, lo que resultará en una adquisición inversa de Chantrell por parte de Osisko Mining.
El acuerdo de Alexandria está sujeto al cierre de la RTO y otras aprobaciones.
Alexandria acordó pagar una tarifa de terminación de C $ 875, 000 a Chantrell si se rescinde el acuerdo en ciertas circunstancias.
Ambas compañías también acordaron que Osisko proporcionará ciertos anticipos de préstamos a Alexandria antes del momento efectivo del acuerdo; y se espera que los accionistas de Alexandria mantengan 14. 5% del capital social emitido de O3 Mining al finalizar la transacción de Alexandria y el RTO.
Se espera que el acuerdo se cierre en julio 2019 e incluya la transferencia de los activos de Osisko, incluido el depósito Marban en el distrito Abitibi de Québec y el depósito Garrison en la división minera de Larder Lake en Ontario.
Osisko Mining transferirá los activos transferidos a Chantrell a cambio de 24, 977, 898 común las acciones de O3 Mining y cada acción común tendrán un valor estimado de C $ 3. 88.
La compañía acordó pagar una tarifa de terminación de C $ 3 millones a Osisko si rescinde el acuerdo, y Osisko acordó pagar C $ 1 millón a Chantrell si se retira del acuerdo.
Se espera que el RTO se cierre en julio 2019.
Cassels Brock & Blackwell está actuando como asesor legal de Chantrell y Cormark Securities ha brindado una opinión imparcial a la junta de Chantrell.
Sprott Capital Partners actúa como asesor financiero de Alexandria y Aird & Berlis actúa como asesor legal de Alexandria. Infor Financial ha brindado una opinión imparcial a la junta de Alexandria.
Bennett Jones está actuando como asesor legal de Osisko Mining.
Fuente: Mining Technology
