Auryn Resources está adquiriendo Eastmain Resources en un acuerdo de acciones valorado en C $ 121 millones para crear Fury Gold Mines.
“Fury Gold combinará los proyectos de oro de alta ley: Committee Bay en Nunavut, Homestake Ridge en B.C. y Eau Claire en Quebec, para ofrecer a los inversores una empresa canadiense de exploración y desarrollo sólida, centrada en el oro ”, dijo Ivan Bebek, presidente ejecutivo y director de Auryn, en un comunicado.
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«Fury Gold tendrá la capacidad y el acceso a capital para desarrollar y financiar Eau Claire», agregó Laurie Curtis, presidenta de Eastmain.
Después del cierre de la transacción, Fury Gold iniciaría un programa de perforación de 50.000 metros en el proyecto de oro Eau Claire de 1.130 kilómetros cuadrados en Quebec.
La compañía combinada estaría dirigida por un nuevo presidente y director ejecutivo, Mike Timmins, quien se desempeñó como vicepresidente de desarrollo corporativo de Agnico Eagle entre 2006 y 2017.
La junta propuesta incluiría a tres de los directores actuales de Auryn (con Bebek como presidente), dos directores de Eastmain y Mike Timmins.
Como parte de la adquisición propuesta, Auryn distribuiría sus activos peruanos a los accionistas existentes justo antes del cierre de la transacción Eastmain y completaría un financiamiento de colocación privada de los recibos de suscripción de Fury Gold, para recaudar un mínimo de C $ 15 millones.
Al cerrar, los accionistas de Eastmain recibirían aproximadamente 0,117 acciones de Fury Gold por cada acción de Eastmain que posean, o 0,165 acciones de Auryn antes de la consolidación.
A medida que los activos de Auryn en Perú pasan a dos compañías nuevas (no cotizadas), Fury Gold planea consolidar sus acciones sobre una base de 10: 7, con 110 millones de acciones en circulación anticipadas para la compañía pro forma, antes del financiamiento propuesto.
Al cerrar, los accionistas de Eastmain recibirían aproximadamente 0,117 acciones de Fury Gold por cada acción de Eastmain que posean, o 0,165 acciones de Auryn antes de la consolidación. Los accionistas de Auryn recibirían 0,7 acciones de Fury Gold y una acción en cada empresa derivada por cada acción de Auryn al cierre.
Sobre una base de prefinanciación, el 69% de Fury estaría en manos de los accionistas de Auryn y el 31% sería propiedad de los accionistas actuales de Eastmain.
Después del cierre de la transacción, Fury Gold iniciaría un programa de perforación de 50.000 metros en el proyecto de oro Eau Claire de 1.130 kilómetros cuadrados en Quebec.
Se espera que las juntas de accionistas de ambas empresas se celebren en septiembre; en cada una se requiere la aprobación de la mayoría de los accionistas. Si la transacción no se cierra debido a una oferta superior de un tercero, la parte que acepta la oferta más alta pagará a la otra una tarifa de terminación del 3.75%, según el valor de la propuesta más alta.
Los directorios de ambas compañías aprobaron la transacción y recomiendan a los accionistas votar a favor del acuerdo.
El depósito Eau Claire, de propiedad absoluta de Eastmain, alberga recursos subterráneos y a cielo abierto, con un total de 4,3 millones de toneladas medidas e indicadas, con una ley de 6,18 g / t de oro por 853.000 oz de oro. Los recursos inferidos agregan 2.4 millones de toneladas inferidas a 6.53 g / t de oro por 500,000 oz. Los recursos a cielo abierto se basan en una ley de corte de 0,5 g / t de oro, mientras que los recursos subterráneos se estiman utilizando una ley de corte de 2,5 g / t de oro.
Una evaluación económica preliminar completada en Eau Claire en 2018 describió una operación subterránea y a cielo abierto de 12 años que producía un promedio de 86,100 oz. oro al año en los primeros 10 años a un costo total de mantenimiento de $ 574 por oz.
Eau Claire se encuentra a 57 km de la mina Éléonore de Newmont y se encuentra dentro del paquete de tierras Clearwater de propiedad total de 20.068 kilómetros cuadrados de Eastmain.
Los proyectos Sombrero y Curibaya de Auryn en Perú se encuentran en las etapas finales de permisos de perforación.
Fuente: Mining.com
