En un momento de demanda de litio en rápido crecimiento respaldada por un enfoque cada vez mayor en vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y generación de energía renovable, American Lithium (TSXV: LI) ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Plateau Energy Metals (TSXV: PLU) para consolidar dos » importantes y estratégicos” activos de litio no desarrollados en las Américas.
La adquisición de Plateau Energy establecería a American Lithium como un consolidador de activos de desarrollo en las Américas, afirmó la compañía, y agregó que el acuerdo «aumentaría sustancialmente su base de recursos» al combinar su proyecto TLC en Nevada y el proyecto Falchani de Plateau en Perú.
American Lithium también planea implementar un enfoque estratégico para los activos de uranio de Plateau, específicamente Macusani, que se cree que es el depósito de uranio más grande de Perú.
Se espera que los accionistas de Plateau posean aproximadamente 20 % de las acciones de American Lithium en circulación sin diluir al momento de la finalización
“Creemos que Falchani ofrece diversidad geográfica y geológica en una de las jurisdicciones mineras líderes en América del Sur y uno de los mercados emergentes más fuertes a nivel mundial”, dijo Michael Kobler, CEO de American Lithium en un comunicado de prensa.
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Según los términos del acuerdo, American Lithium adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Plateau sobre la base de 0.15 unidades por cada acción de Meseta celebrada.
Cada unidad consistirá en una acción ordinaria de American Lithium más la mitad de una garantía de compra de acciones ordinarias. Cada warrant completo dará derecho al tenedor a adquirir una acción ordinaria adicional de American Lithium a un precio de ejercicio de C$3.00 durante un período de 36 meses a partir de la fecha de finalización.
El acuerdo representa una prima del 72 % para los accionistas de Plateau utilizando el volumen de los últimos 20 días precio de cotización promedio ponderado en la TSX Venture Exchange de cada empresa al cierre del mercado el 5 de febrero 2021.
Se espera que los accionistas de Plateau posean aproximadamente 20% de las acciones de American Lithium en circulación sin diluir al completarse la transacción.
“Esta transacción representa una prima significativa para nuestros accionistas y nos permite ganar exposición a una cartera de activos en Nevada, un equipo exitoso y una plataforma de empresa pública más grande que posee acceso a capital y una excelente liquidez comercial. Ciertos miembros del equipo y la junta directiva de Plateau continuarán con la compañía recientemente diversificada para brindar continuidad”, agregó Laurence Stefan, director de operaciones de Plateau.
Tras el anuncio del acuerdo, las acciones de American Lithium subieron 20. 3% a 52 Máximo semanal de C$3.46 para el miércoles al mediodía. La capitalización de mercado de la empresa es de C$441.1 millón.
Las acciones de Plateau Energy Metals también alcanzaron un máximo de 52 semana de C$0.95 anteriormente en la sesión. La acción subió 46.6% a C$0.88 al mediodía del miércoles, lo que le dio a la minera junior una capitalización de mercado de C$91.3 millones.