En un momento de rápido crecimiento de la demanda de litio respaldada por un enfoque cada vez mayor en vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y generación de energía renovable, American Lithium ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Plateau Energy Metals para consolidar dos activos de litio no desarrollados importantes y estratégicos en las Américas.
La adquisición de Plateau Energy establecería a American Lithium como un consolidador de activos de desarrollo en las Américas, afirmó la compañía, y agregó que el acuerdo «aumentaría sustancialmente su base de recursos» al combinar su proyecto TLC en Nevada y el proyecto Falchani de Plateau en Perú.
American Lithium también planea implementar un enfoque estratégico para los activos de uranio de Plateau, específicamente Macusani, que se cree que es el depósito de uranio más grande de Perú.
“Estamos muy contentos de poder agregar Plateau y sus activos a la plataforma American Lithium. Creemos que Falchani ofrece diversidad geográfica y geológica en una de las jurisdicciones mineras líderes en Sudamérica y uno de los mercados emergentes más fuertes a nivel mundial ”, comentó Michael Kobler, CEO y Director de American Lithium, en un comunicado de prensa.
Según los términos del acuerdo, American Lithium adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Plateau sobre la base de 0,29 unidades por cada acción de Plateau que posea.
Cada unidad constará de una acción ordinaria de American Lithium más la mitad de una garantía de compra de acciones ordinarias. Cada garantía completa dará derecho al tenedor a adquirir una acción ordinaria adicional de American Lithium a un precio de ejercicio de C $ 3.00 por un período de 36 meses a partir de la fecha de finalización.
El acuerdo representa una prima del 72% para los accionistas de Plateau utilizando el precio de negociación promedio ponderado por volumen de 20 días en el TSX Venture Exchange de cada compañía al cierre del mercado el 5 de febrero de 2021.
Se espera que los accionistas de Plateau posean aproximadamente el 21% de las acciones de American Lithium en circulación sin diluir una vez completada la transacción.
“Esta transacción representa una prima significativa para nuestros accionistas y nos permite ganar exposición a una cartera de activos en Nevada, un equipo exitoso y una plataforma de empresa pública más grande que posee acceso a capital y excelente liquidez comercial. Ciertos miembros del equipo y la junta de Plateau continuarán con la empresa recientemente diversificada para brindar continuidad ”, agregó Laurence Stefan, presidente y director de operaciones de Plateau.
Tras el anuncio del acuerdo, las acciones de American Lithium subieron un 15,3% a un máximo de 52 semanas de C $ 3,49 al mediodía del miércoles. La capitalización de mercado de la empresa es de 441,1 millones de dólares canadienses.
Las acciones de Plateau Energy Metals también alcanzaron un máximo de 52 semanas de C $ 0,95 a principios de la sesión. Las acciones subieron un 46,6% a C $ 0,88 al mediodía del miércoles, lo que le dio a la minera junior una capitalización de mercado de C $ 91,3 millones.
