La compañía canadiense de minerales Lundin Mining planea realizar una oferta formal de adquisición de C $ 1.400 millones ($ 1.100 millones) por Nevsun Resources a finales de este mes.
El movimiento propuesto para adquirir todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Nevsun por C $ 4,75 por acción se produce después de que Lundin no lograra llegar a un acuerdo con Nevsun durante los últimos meses.
Lundin se acercó por primera vez a Nevsun con dos propuestas en febrero de este año, las cuales fueron rechazadas.
«Nuestra oferta representará el camino más claro para que Lundin Mining adquiera el proyecto Timok y para que los accionistas de Nevsun se den cuenta del valor de su inversión».
Posteriormente, la compañía presentó una nueva oferta de C $ 1.500 millones con fecha del 30 de abril en asociación con Euro Sun, que incluía el pago en efectivo, así como la emisión de acciones en ambas compañías.
Según la propuesta de abril, que fue rechazada por Nevsun, Lundin estaba ansioso por adquirir los activos europeos de Nevsun, incluido el proyecto Timok en Serbia, mientras que Euro Sun poseería la mina Bisha en Eritrea y el saldo de caja de Nevsun.
El presidente y director ejecutivo de Lundin Mining, Paul Conibear, dijo: “Tras nuestros intentos de involucrar constructivamente a Nevsun desde principios de febrero de 2018, después de haber hecho una serie de propuestas y observar cambios recientes importantes en el panorama político relacionado con Eritrea, hemos determinado que el mejor camino es hacer una oferta en efectivo directamente a los accionistas de Nevsun.
“Nuestra oferta representará el camino más claro para que Lundin Mining adquiera el proyecto Timok y para que los accionistas de Nevsun se den cuenta del valor de su inversión sin dilución ni riesgo financiero.
«Creemos que la consideración de adquisición propuesta por Nevsun es el valor total y justo y representa una prima significativa sobre el precio de la acción no afectado de Nevsun antes del anuncio de nuestra primera propuesta».
Mientras tanto, Nevsun ha aconsejado a los accionistas que no tomen ninguna medida con respecto al último anuncio de Lundin.
El presidente y director ejecutivo de Nevsun, Peter Kukielski, declaró que se han realizado avances significativos en el proyecto Timok y la mina Bisha.
Dijo que un estudio de prefactibilidad (PFS) para la zona superior de Timok subrayó un valor de activo neto (NAV) después de impuestos de $ 1.820 millones y la construcción comenzó en mayo luego de recibir un permiso de construcción de declive de exploración.
Además, la vida útil de la mina en Bisha se ha ampliado tres años.
La empresa destacó que el anuncio subvalora su escala y activos, y agregó que si se recibe una oferta formal, se someterá a consideración de un comité especial.
Fuente: Mining Technology
