Rio Tinto (ASX, LON: RIO) ha firmado un acuerdo definitivo con Turquoise Hill Resources (TSX: TQR) para comprar 50% de la minera canadiense que aún no posee por $3.3 mil millones.
El minero global señaló que el directorio de Turquoise Hill había recomendado por unanimidad el C$50 por oferta de acciones en efectivo y dijo que no aumentaría la oferta a pesar de la presión de los accionistas minoritarios .
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Rio dijo que los altos funcionarios de Turquoise Hill han celebraron acuerdos de apoyo a la votación con respecto a todas las acciones de Turquoise Hill que poseen o controlan.
“Después de extensas negociaciones, los términos de la transacción son definitivos y no habrá más aumentos de precio ”, dijo el presidente ejecutivo de Rio Tinto, Jakob Stausholm, en el comunicado.
La oferta final representa un 67% de prima del precio de cierre de Turquoise Hill de C$43.80 una acción en marzo 09, el día de negociación anterior a la propuesta inicial de Rio Tinto .
“ brinda la certeza financiera necesaria para garantizar que el proyecto Oyu Tolgoi pueda desarrollarse sin tener que pedir a los accionistas minoritarios que aporten más fondos significativos”, agregó Bold Baatar, jefe de Rio Tinto Copper.
Las dos empresas también acordaron modificar los acuerdos de financiación para ayudar a Turquoise Hill a abordar la liquidez a corto plazo, incluido el aumento de una línea de adelanto de mayo a $650 millones de $560 millones y extendiendo el plazo por $650 millones de aumento de capital y pago de deuda al menos hasta marzo 2023.
El acuerdo requiere que dos tercios de los accionistas, incluidos los de Rio Tinto, voten a favor. Adicionalmente, más del 50% de los accionistas minoritarios deberán aprobarlo.
Se espera una reunión especial de accionistas de Turquoise Hill en el cuarto trimestre y el acuerdo, si se aprueba, se cerrará poco después.
Con la transacción, Rio tendrá una participación mayoritaria directa en Oyu Tolgoi, uno de los depósitos de cobre y oro más grandes del mundo.
La minera global, que ha extraído cobre del tajo abierto de Oyu Tolgoi durante una década, tendrá la tarea de concluir la construcción del tramo subterráneo de la mina.
Una vez terminado, levantará la producción de 100,– 80, toneladas en 2019 a 560, toneladas en la producción máxima, que ahora se espera para 2025 como muy pronto.
Esto la convertiría en la mayor mina de cobre nueva en entrar en funcionamiento en varios años.
