Bear Creek Mining (TSXV: BCM) anunció el viernes que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir una participación del 100% en la mina de oro y plata Mercedes en México de Equinox Gold .
El pago a Equinox consiste en un pago en efectivo de C$75 millones ($58m) y emisión de 15.73 ($19.2m) millones de acciones ordinarias de Bear Creek al cierre de la adquisición . También vence un pago diferido en efectivo de C$25 millones dentro de los seis meses siguientes a la fecha de cierre.
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Además, Equinox recibirá un NSR del 2% pagadero sobre la producción de metal de las concesiones mineras de Mercedes.
El pago en efectivo de C$75 millones será financiado por C$15 millones de la tesorería de Bear Creek y C$60 millones de Sandstorm Gold, que ha entrado en una contrato de compra con la empresa en la mina Mercedes (C$37.5 millones) así como un contrato de financiamiento de deuda (C $19.5 millones).
La mina Mercedes está ubicada en el estado de Sonora, aproximadamente 300 km al noreste de la ciudad de Hermosillo. Ha estado en operación continua desde que comenzó la producción en 2011.
A lo largo de la historia de producción de Mercedes, se ha producido mineral de oro y plata en cinco áreas de depósito, de las cuales dos (Diluvio y Lupita) se encuentran actualmente en explotación.
Hasta el final de 2020, alrededor de 5.84 millones de toneladas de grado 4.49 g/t de oro y 25.5 g/t de plata han sido procesados a Mercedes, con un total aproximado de 781,800 onzas de oro y 3,300,200 onzas de plata producidas.
La mina subterránea fue adquirida previamente por Equinox como parte de su adquisición de Premier Gold Mines en diciembre pasado.
“Pasar de una empresa en etapa de desarrollo a un productor de metales preciosos es un paso importante en la evolución de Bear Creek”, dijo Anthony Hawkshaw, director ejecutivo de Bear Creek, en el comunicado de prensa del viernes.
“La adquisición de Mercedes brinda a nuestros accionistas un activo de flujo de efectivo con potencial de expansión y participación en un paquete de terrenos con una perspectiva de exploración emocionante”.
La compañía también dice que la adquisición de Mercedes proporcionará una fuente de financiamiento para la futura construcción de su mina de plata Corani, considerada como uno de los depósitos polimetálicos de plata totalmente autorizados más grandes del mundo.
Según estimaciones, Corani cuenta con reservas probadas y probables que soportarán una producción metalúrgica pagadera anual promedio de 9.6 Moz de plata, 84 Mlb de plomo y 69 Mlb de zinc sobre un 15- año vida mina.